【配当貴族銘柄・2019年版】米国株の25年連続増配達成のオススメ銘柄

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資産運用

こんにちは、アルパカです。

米国企業は株主還元として、配当金を積極的に出し、そして増配する企業が多い傾向にあります。

配当金は企業としても非常に大事な施策。
もちろん、株主としてもとっても嬉しいもの。

そんな配当金を25年以上にもわたって増配し続けている配当貴族と呼ばれる銘柄があります。

今回は配当貴族銘柄(2019年版)について紹介します。

 

<関連記事>配当貴族銘柄(2018年版)はこちらの記事にまとめています。
配当貴族銘柄がS&P 500よりも高パフォーマンスを誇っていることなどをまとめています。
ぜひこちらの記事をご覧になってから本記事をご覧ください!

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配当貴族とは

配当貴族銘柄になるためには下記3つの条件を満たす必要があります。

  1. S&P 500の構成銘柄であること
  2. 25年以上連続増配を達成していること
  3. 一定以上のサイズと流動性を保っていること

 

この条件を満たしたのが、下記の銘柄たち。

 

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2019年の配当貴族銘柄

社名ティッカーセクター増配年増配率(10年)利回り
3M CompanyMMMIndustrials609.42.78
Abbott LaboratoriesABTHealthcare455.71.80
AbbVieABBVHealthcare45-5.31
Aflac IncorporatedAFLFinancials368.12.19
Air Products and ChemicalsAPDMaterials369.62.88
A. O. Smith CorporationAOSIndustrials2517.01.85
Archer-Daniels-Midland CompanyADMConsumer Staples4310.83.06
AT&TTCommunications353.36.65
Automatic Data ProcessingADPInformation Technology4411.02.32
Becton, Dickinson and CompanyBDXHealthcare4711.61.27
Brown-Forman CorporationBF.BConsumer Staples358.51.46
Chevron CorporationCVXEnergy316.73.96
Cincinnati Financial CorporationCINFFinancials583.52.67
Cintas CorporationCTASIndustrials3615.31.11
Clorox CompanyCLXConsumer Staples418.02.60
Coca-Cola CompanyKOConsumer Staples567.93.29
Colgate-Palmolive CompanyCLConsumer Staples558.62.72
Consolidated EdisonEDUtilities441.83.90
Dover CorporationDOVIndustrials6311.02.42
EcolabECLMaterials2712.41.20
Emerson Electric Co.EMRIndustrials625.93.07
Exxon Mobil CorporationXOMEnergy368.44.57
Federal Realty Investment TrustFRTReal Estate515.43.18
Franklin ResourcesBENFinancials3914.93.29
General Dynamics CorporationGDIndustrials2711.52.17
Genuine Parts CompanyGPCConsumer Discretionary626.52.98
Hormel Foods CorporationHRLConsumer Staples5316.32.03
Illinois Tool WorksITWIndustrials4411.63.00
Johnson & JohnsonJNJHealthcare567.42.81
Kimberly-Clark CorporationKMBConsumer Staples466.73.81
Leggett & Platt, IncorporatedLEGConsumer Discretionary477.23.80
Lowe's CompaniesLOWConsumer Discretionary5619.32.05
McCormick & Company, IncorporatedMKCConsumer Staples338.91.88
McDonald's CorporationMCDConsumer Discretionary439.82.52
Medtronic plcMDTHealthcare4114.22.30
Nucor CorporationNUEMaterials469.12.75
Pentair plcPNRIndustrials438.71.75
PepsiCoPEPConsumer Staples468.93.39
PPG IndustriesPPGMaterials475.21.86
Procter & Gamble CompanyPGConsumer Staples627.23.06
Roper TechnologiesROPIndustrials2618.30.65
Sherwin-Williams CompanySHWMaterials4010.40.88
S&P GlobalSPGIFinancials457.21.06
Stanley Black & DeckerSWKIndustrials517.12.19
Sysco CorporationSYYConsumer Staples495.72.52
Target CorporationTGTConsumer Discretionary5116.73.54
T. Rowe Price GroupTROWFinancials3212.92.96
V.F. CorporationVFCConsumer Discretionary4611.92.44
Walgreens Boots AllianceWBAConsumer Staples4316.22.45
WalmartWMTConsumer Staples459.42.15
W.W. GraingerGWWIndustrials4714.21.86

 

全51銘柄です。

う〜ん、どれも素晴らしい銘柄達。
苦しいリーマンショック時にも増配をしている至高の銘柄群。

 

下落相場ではブレーキになることは歴史が証明してくれています。

 

銘柄選定において

配当貴族から銘柄選定するのは一定の信頼はあります。しかし、すべての銘柄に投資するのは非現実的。ここからいくつかピックアップして投資する場合、考慮していることを書いていきます。

 

利回り3%以上

私は配当金の最大化を重要視して投資をしています。よって配当利回りは最重要。

連続増配とはいえ、配当金が積み上がっていくのは時間がかかります。かつ、今は国債利回りもガンガンあがっている状況です。国債利回りが2.5%前後であることを考慮しても、最低でも3%は欲しいところ。

 

増配率

増配率もチェックしています。25年連続増配しているとなれば、今後も増配は続けてくれるだろうと思えます。で、気になるのが増配率。5年とか10年とかでいくら上がるのか、という指標ですね。

ちなみに配当金銘柄の増配率(10年)の平均値は10.1%でした。

増配率は高い方が今後も増配を続ける可能性が高いですね。

 

一方で、【T】みたいに増配率(10年)は3.3%と高くはないけど、必ず意地でも毎年1セント増配してる企業があったりするので面白いものです。

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連続増配年数はさして重要視していない

配当貴族銘柄の中での増配年数はそこまで重要視してません。25年連続増配の時点で超信頼できるからです(笑)

さすがに、25年と60年とかだと考慮しますが。

 

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あと、気になるのは配当性向、セクター、EPSあたりでしょうか。

個人的には【ABBV】の購入を検討しています。直近の決算が悪く、暴落したので少し様子見ですが、利回りも満足できる水準です。去年ヘルスケアの【PFE】を売却してしまったことも理由の一つです。

 

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まとめ

配当貴族は25年連続増配をしている優良企業群。S&P 500のパフォーマンスをも上回っており、インカムゲイン・キャピタルゲイン両方を狙える素晴らしい銘柄です。

配当再投資戦略の銘柄選定にもぴったり。

今年の相場は不透明な部分が多いですが、コツコツ買っていきます。